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Corporate Finance

Wir unterstützen Unternehmer, Managementteams und Eigentümer bei der Durchführung von Transaktionen (M&A) und der Sicherung der Finanzierung von Eigen- und Fremdkapital.

 

Unser Team aus erfahrenen Transaktionsberatern begleitet Sie durch den zeitaufwändigen und oft komplexen Prozess der Veräußerung, des Erwerbs und der Fusion von Unternehmen, Tochtergesellschaften, Geschäftseinheiten und Unternehmenswerten. Mit der Erfahrung aus mehr als 500 Corporate Finance Transaktionen für Unternehmer, Großunternehmen, Investoren und Private-Equity-Kunden können wir Ihnen eine professionelle Beratung während des gesamten Prozesses gewährleisten. Unser analytischer Ansatz, unsere langjährige Erfahrung und unser breites Netzwerk sind auf M&A-Beratung, Corporate Finance, Wachstumsfinanzierung, Unternehmensfinanzierung, Investitionen, Fremdfinanzierung und Fremdkapitalberatung ausgerichtet.

Prozessablauf beim Unternehmensverkauf

Der Prozess lässt sich in fünf Phasen aufteilen. Bei der Prozessvorbereitung kümmern wir uns um die Finanzplanung und Bewertung ihres Unternehmens. In der zweiten Phase wird das Investment Memorandum erstellt. Dieses beinhaltet die Erstellung eines Unterlagenpakets inklusive Prozessbrief, Teaser, Non-Disclosure Agreement (NDA) etc. In der dritten Phase widmen wir uns der Investorenansprache. Hierdurch erhält ihr Unternehmen Zugang zum Investoren- und Käufernetzwerk im jeweiligen Sektor. Es wird eine Longlist mit einer Auswahl potenzieller Käufer erstellt und die vertrauliche Ansprache ausgewählter Investoren beginnt. Während der vierten Phase findet die Due Diligence statt. Diese beinhaltet das Management der Legal, Commercial, HR, Financial und Tax Due Diligence. In der finalen, fünften Phase finden die Verhandlungen mit der jeweiligen Partei über Bewertung, Transaktionsform und Vertragsgestaltung statt, mit dem Ziel den größtmöglichen Gewinn zu erreichen und eines Signings.

Die Phasen im Transaktionsprozess:

  • Effiziente Prozessvorbereitung und Prozessdurchführung
  • Strategische Evaluierung
  • Koordination des gesamten Verkaufsprozesses / Kaufprozesses
  • Finanzplanung und Bewertung des Unternehmens
  • Erstellung sämtlicher Unterlagen inkl. Prozessbrief, Teaser, Investment Memorandum (IM), Non-Disclosure Agreement (NDA)
  • Identifikation potenzieller Käufer oder Investoren
  • Breite Investorenansprache dank internationaler Aufstellung
  • Zugang zum Investoren- und Käufernetzwerk im jeweiligen Sektor
  • Longlist und Auswahl potenzieller Käufer
  • Management der Legal, Commercial, HR, Financial und Tax Due Diligence
  • Verkäuferoptimierter Auktionsprozess
  • Abwicklung der Verhandlungen & Signing
  • Verhandlung mit der jeweiligen Partei über Bewertung, Transaktionsform und Vertragsgestaltung