Corporate Finance
Nous aidons les entrepreneurs, les équipes de direction et les actionnaires dans la mise en œuvre d’opérations financières (M&A) et de levées de fonds (en fonds propres et en dette).
Nos équipes expérimentées vous guideront tout au long du processus souvent complexe de désinvestissement ou cession, de rachat et de fusion de sociétés, de filiales, de branches d’activités ou d’actifs. Nous pouvons vous fournir des conseils professionnels tout au long du processus, grâce à notre expérience de plus de 500 transactions de financement pour des entrepreneurs, de grandes entreprises, des investisseurs et des clients de capital-investissement. Notre approche analytique, notre expérience et notre réseau sont axés sur le conseil en fusions et acquisitions, le financement du haut de bilan et le conseil en dette.
Le processus de cession d’une entreprise
Le processus peut être divisé en cinq étapes. Pendant la préparation du processus, nous vous aidons dans la préparation d’un plan d’affaires et de l’évaluation de votre entreprise. Dans une deuxième phase, nous préparons un mémorandum d’investissement. Cela comprend la préparation d’une série de documents, y compris une lettre de procès, une fiche synthétique (« teaser ») et un accord de confidentialité (« NDA »), entre autres. Dans la troisième phase, nous nous concentrons sur l’approche de l’investisseur. Cela donne à votre entreprise l’accès au réseau d’investisseurs et d’acheteurs du secteur. Nous établissons une liste longue avec les acheteurs et investisseurs potentiels de l’univers des candidats susceptibles à s’intéresser à votre entreprise ; l’approche confidentielle des investisseurs sélectionnés commence. Au cours de la quatrième phase, une diligence raisonnable a lieu. Cela inclut la gestion de la due diligence juridique, commerciale, RH, financière et fiscale. Dans la phase finale, des négociations ont lieu avec la contrepartie sur l’évaluation, la structure de l’opération et la rédaction de la documentation juridique pour aboutir à l’optimisation de la valorisation et une signature des contrats.
Les étapes du processus M&A:
- Préparation et exécution efficaces des processus
- Évaluation stratégique
- Coordination de l’ensemble du processus de cession / processus d’achat
- Plan d’affaires et évaluation de l’entreprise
- Préparation de la documentation, y compris la lettre de process, le teaser, le mémorandum d’investissement (IM), l’accord de confidentialité (NDA)
- Identification des acheteurs ou investisseurs potentiels
- L’approche d’un univers d’investisseurs ciblé grâce à un positionnement international
- Accès au réseau d’investisseurs et d’acheteurs dans le secteur
- Liste longue et sélection d’acheteurs potentiels
- Gestion de la due diligence juridique, commerciale, RH, financière et fiscale
- Processus d’enchères optimisé pour l’actionnaire vendeur
- Négociation avec la contrepartie sur la valeur, la structure de l’opération et la conception des documents juridiques
- Gestion des négociations et signature.
