Levées de Fonds – Séries A, B, C ….
Notre équipe a une solide expérience dans la mobilisation de capitaux pour les entreprises qui cherchent à développer leurs activités ou à financer des investissements structurels tout en augmentant à chaque étape de levée de fonds, la valeur par action de l’entreprise pour leurs actionnaires respectifs.
Que signifie exactement « Growth Equity » ?
Le capital croissance (également appelé capital de croissance ou capital d’expansion) est un type d’opportunité d’investissement qui permet à une entreprise de croître à un rythme accéléré. Pour les entreprises récemment créées, appelées « start-ups », le capital croissance (Serie A etc..) est la deuxième étape après le capital d’amorçage (Pre-Seed, Seed).
Les utilisations du capital croissance
Le capital croissance est ainsi fourni aux entreprises afin qu’elles puissent en premier lieu accélérer le développement de leurs activités commerciales et/ou pénétrer de nouveaux marchés. Il est aussi utilisé pour augmenter la rentabilité de l’entreprise par le biais d’acquisitions d’équipes, de produits, d’actifs et/ou d’entreprises complémentaires. Les investisseurs en capital croissance bénéficient ainsi du potentiel de croissance élevé de l’entreprise, alors que celle-ci poursuit ses investissements à un stade moins risqué qu’auparavant.
Les opérations de capital croissance impliquent généralement des investissements minoritaires de la part d’investisseurs stratégiques et/ou institutionnels financiers. Ces derniers peuvent avoir un des profils suivants : Sociétés de capital-investissement, investisseurs en capital-risque et fonds d’investissement (fonds classiques ou fonds spéculatifs).
A noter que ces levées de fonds sont généralement effectuées au travers de la souscription à des actions de préférence (ADP). A noter aussi que les investisseurs en capital croissance ont tendance à privilégier des entreprises peu ou pas endettées.
Comment nous ajoutons de la valeur
Nous ajoutons de la valeur en n’acceptant que les missions que nous considérons nous-mêmes comme intéressantes du point de vue de l’investisseur. Par conséquent, les chances de réussite du financement augmentent considérablement. Il peut s’agir de financement par des investisseurs professionnels, de capital-risque d’entreprise ou de financement par les marchés de capitaux.
Les étapes d’un processus de capital croissance :
- Identifier et sélectionner des investisseurs potentiels à partir de notre vaste réseau et analyser leurs motivations respectives pour investir dans l’entreprise
- Ancrer les attentes grâce à une évaluation de la valeur future attendue dans un processus de levée de fonds
- Créer une narrative (« equity story ») solide des perspectives de l’entreprise, de son marché et de la performance financière historique et projetée
- Conseils en matière de rapports de diligences financiers et commerciaux préalables (« vendor due diligences ») et assistance dans la sélection des prestataires
- Présentation du dossier d’investissement aux investisseurs potentiels, en soulignant les principales considérations clé d’investissement
- Coordonner les phases de présentations de management et de due diligence
- Augmenter le taux de réussite des levées de fonds grâce à une préparation appropriée, une mise en œuvre rapide et la mobilisation de ressources seniors nécessaires.
