Carlsquare hat Apheon, eine paneuropäische Private-Equity-Gesellschaft für den Mittelstand, als exklusiver Berater bei der Akquisitionsfinanzierung der Hager & Meisinger Group („H&M“ oder die „Gruppe“) begleitet. H&M ist ein Anbieter von hochwertigen Dentalinstrumenten unter den Marken Meisinger und Jota. Zuvor hatte Carlsquare Apheon bereits erfolgreich als M&A-Berater beim Erwerb von H&M unterstützt. Der Kaufvertrag wurde Anfang des Monats unterzeichnet.
Apheon ist eine paneuropäische Private-Equity-Gesellschaft im Mid-Market. Das Unternehmen verwaltet rund EUR 4,5 Mrd. für globale institutionelle Investoren und Familien. Apheon arbeitet mit Unternehmern, Familien und Managementteams zusammen, um Wachstum und Transformation zu beschleunigen. Dabei unterstützt das Unternehmen seine Portfoliounternehmen mit strategischer Beratung, einem internationalen Netzwerk und Buy-and-Build-Expertise.
H&M wurde 1888 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neuss, Deutschland. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige, hochpräzise Dentalrotationsinstrumente sowie zugehörige Workflow-Lösungen. Gemeinsam mit der Jota AG mit Sitz in Rüthi, Schweiz, bietet die Gruppe mehr als 12.000 Produktreferenzen an. Diese decken die Bereiche rotierende Instrumente, Knochenmanagement, Implantologie und digitale Zahnmedizin ab. Zu den besonderen Stärken der Gruppe zählen Diamant- und Hartmetallinstrumente. Die vertikal integrierten Produktionsstandorte in Deutschland und der Schweiz bilden die Grundlage für die technische Expertise und die hohe Produktqualität der Gruppe. Gleichzeitig unterstreichen sie ihre starke deutsche und schweizerische Fertigungskompetenz. Über ihr internationales Vertriebsnetzwerk beliefert H&M Zahnarztpraxen, Oralchirurgen und Labore in mehr als 100 Ländern.
“This milestone marks an important step for H&M, a leading manufacturer of dental consumables. The successful LBO financing includes a substantial committed undrawn facility to fund future add-on acquisitions, giving the company a strong platform for its next phase of growth. Demand for dental care is set to benefit from rising awareness of treatment options, improved access to care, and growing adoption of dental care supplies worldwide. Carlsquare brought strong execution capabilities and exceptional commitment to the process, even under a demanding timetable. We sincerely thank Carlsquare for its advice and excellent partnership in achieving this result.” – Nils Lüssem, Partner, Apheon
Als exklusiver Berater von Apheon hat Carlsquare das gesamte Spektrum seiner Corporate-Finance-Beratung eingebracht, in einer Kombination aus M&A- und Debt-Advisory.
