ABL TECHNIC („ABL“), mit Hauptsitz in Leutkirch, Deutschland, bietet Entlackungsdienstleistungen für eine breite Palette von Produkten unter Einsatz thermischer und chemischer Verfahren als Teil der regelmäßigen Anlagenwartung oder Nachbearbeitung an. Mit seinen 25 Standorten in Europa und Nordamerika verfügt das Unternehmen über eine weltweite Präsenz und ist Marktführer. Das Unternehmen ist in einem sehr stabilen Marktumfeld tätig und nur wenig von konjunkturellen Schwankungen betroffen.
Als einer der Hauptakteure der „Circular Economy“ nutzt ABL seine hochmodernen und führenden Technologien, um Produktionsmittel in der verarbeitenden Industrie aufzubereiten und so Ausschuss zu vermeiden. Da der Aspekt Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung gewinnt, bietet ABL einen kostengünstigen und CO2-sparenden Prozess als Alternative zur Neuproduktion eines Produkts.
STAR Capital Partnership LLP („STAR“) wurde 1999 gegründet und ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf den Aufbau und die Entwicklung von Unternehmen in Westeuropa konzentriert. Seit seiner Gründung hat STAR mehr als EUR 2,5 Mrd. an Eigenkapitalmitteln angezogen und 28 Plattforminvestitionen getätigt. STAR hat die Übernahme von ABL im April 2023 abgeschlossen.
Die neue Finanzierung umfasst auch eine zugesagte Akquisitions- und Capex-Fazilität, die es dem Unternehmen ermöglicht, weitere anorganische und organische Wachstumschancen zu ergreifen.
Die Transaktion wird von der NORD/LB und der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich begleitet, zwei erfolgreichen Banken in der DACH-Region mit großer Erfahrung in der Bereitstellung maßgeschneiderter Finanzierungslösungen für den Mittelstand.
“We would like to thank the Carlsquare Debt Advisory Team for steering us so successfully through this refinancing process. This financing will enable us to accelerate ABL’s “We Grow to Green” business strategy through enhancing operational excellence, working towards sustainability targets as well as further growth through M&A to expand ABL’s footprint globally.” – Mark Coxall, Partner at STAR
Carlsquare agierte als exklusiver Debt Advisor für ABL / STAR.
