Carlsquare hat Synova, eine auf Technologie- und Business-Services spezialisierte Private-Equity-Gesellschaft aus London, beim Erwerb der Allgeier IT Services GmbH von der Allgeier SE (ETR: AEIN) beraten. Nach der kürzlich unterzeichneten DBAG-MAIT-Transaktion unterstreicht diese Transaktion die wachsende Präsenz von Carlsquare als Buy-Side-Berater für Finanzinvestoren im deutschen IT-Services-Markt, nicht zuletzt getrieben durch die nahtlose Verzahnung unseres M&A und Debt Advisory Angebots.
Synova wurde 2007 gegründet und gilt als einer der innovativsten Wachstumsinvestoren Europas, der marktführende Renditen erzielt. Synova investiert in wachstumsstarke Unternehmen aus den Bereichen Software & Daten, technologiegestützte Dienstleistungen und Finanzdienstleistungen.
Allgeier IT Services ist ein führender End-to-End-IT-Dienstleister für deutsche Mittelstandsunternehmen und Kunden mit kritischer nationaler Infrastruktur. Das Unternehmen verfügt über besondere Expertise in den Bereichen Cloud-Services, Cybersecurity, Data & KI. Die starke nationale Präsenz des Unternehmens, seine skalierbaren operativen Frameworks und seine integrierte Technologieplattform versetzen es in eine starke Position, um den fragmentierten deutschen Markt zu konsolidieren. AITS bedient über 300 Kunden, ist mit 10 Niederlassungen in ganz Deutschland vertreten und hat in den letzten drei Jahren ein marktführendes organisches Wachstum erzielt.
Für Synova ist dies die erste Plattform-Investition in Deutschland und die zweite im DACH-Raum nach dem erfolgreichen Engagement bei dem Schweizer Unternehmen Avantra. Die Übernahme unterstreicht Synovas Ziel, herausragende Managementteams in den attraktivsten Wachstumsmärkten und -branchen Europas zu unterstützen.
Für die Allgeier SE markiert der Verkauf von AITS einen weiteren wichtigen Schritt in der strategischen Neuausrichtung des Konzerns, nachdem bereits im Oktober 2024 das Personaldienstleistungsgeschäft veräußert wurde. Allgeier SE konzentriert sich künftig verstärkt auf Softwarelösungen und KI-basierte Plattformtechnologien zur Digitalisierung von Geschäfts- und Verwaltungsprozessen.
„Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Synova, um das Wachstum von AITS weiter zu beschleunigen. Wir sind überzeugt, dass Synova wertvolle Expertise einbringt, während wir unser innovatives Serviceangebot weiterentwickeln und eine ambitionierte Buy-and-Build-Wachstumsstrategie verfolgen.“ – Marc Oleschkewitz, CEO, AITS
„AITS hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung gezeigt und verfolgt eine spannende Vision zur Konsolidierung des stark fragmentierten deutschen IT-Services-Marktes. Synova freut sich, gemeinsam mit Marc und dem AITS-Team dieses nächste Kapitel zu gestalten.“ – Oliver Bevan, Partner, Synova
Carlsquare agierte als exklusiver Berater für Synova.
