Analys Nodebis: Företrädesemission om 26,5 MSEK

Nodebis Applications AB (”Nodebis” eller “Bolaget”) meddelade idag, den 28 mars 2025, att Bolaget genomför en delvis garanterad företrädesemission som potentiellt kan tillföra Nodebis 26,5 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

Teckningskursen i företrädesemissionen är säkerställd till ca 79,9% via teckningsåtaganden från huvudägaren Alfanode AB. Det motsvarar ett säkerställt belopp om ca 21,2 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskursen i företrädesemissionen är 13,5 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om 10,6% jämfört med stängningskursen den 27 mars 2025. Teckningsperioden kommer att löpa från den 24 april 2025 till och med den 8 maj 2025. Varje befintlig aktie i Nodebis berättigar innehavaren till tre (3) teckningsrätter, och elva (11) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie.

Bolaget förväntar sig att offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen kan ske omkring den 12 maj 2025.

Bakgrund och motiv till företrädesemissionen är att lösa Bolagets räntebärande skulder, tillföra expansionskapital med målet att lösa ut minoritetsaktieägare samt att säkerställa en fortsatt årlig utdelningskapacitet.

Läs vår senaste analysuppdatering av Nodebis här.

Friskrivning

Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren.

Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning.

Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning.

Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.

Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesätter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter.

Analytikerna Christopher Solbakke och Markus Augustsson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget.